82歲周大福擬在港上市 或以募資擴張網(wǎng)絡

　　內地市場第一大 “金鋪”——周大福，即將在香港上市。

　　據(jù)悉，周大福為香港十大富豪之一鄭裕彤旗下企業(yè)，品牌創(chuàng)立于1929年，擁有員工超過3000名。
　　德意志銀行預期，公司估值在2410億~3020億港元，相當于2012年市盈率的近30倍。

　　昨日 （11月16日），記者了解到，周大福計劃發(fā)行10.5億股股份，相當于上市后股本的10.5%，最多募集資金30億美元。初步擬于12月8日定價，并于12月15日在香港掛牌上市。
　　事實上，如果周大福成功上市，不但將成為香港新股市場下半年最大一筆IPO，也將成為今年7月以來全球第一大IPO。

　　在亞洲珠寶行業(yè)中占據(jù)絕對龍頭地位的周大福，其銷售規(guī)模是同業(yè)的六福以及周生生的3至4倍。投行報告指出，周大福能享有如此高的估值，主要原因在于其為行業(yè)龍頭企業(yè)，且2009年至2011年間復合年增長率達38%。

　　周大福IPO的承銷團陣容十分龐大，包括高盛、摩根大通、德銀、匯豐、花旗、瑞銀以及瑞信。

　　高盛報告指出，目前中國消費者在鉆石產品的消費比重為6%至8%，遠低于美國市場的40%，市場潛力巨大。德銀也表示，周大?？墒芑萦谖磥碇袊?a href="http://theparentagency.com/search/%E5%A5%A2%E4%BE%88%E5%93%81/" class="blue_a" target="_blank">奢侈品市場消費的強勁增長。
　　有業(yè)內人士分析指出，周大福集團是DeBeersGroup指定交易商之一，可獲直接配售天然鉆石原胚，并在南非擁有兩家鉆石切割廠，除開采鉆石外，其業(yè)務范圍幾乎囊括了從生產到銷售的全部環(huán)節(jié)。

　　周大福表示，上市集資所得的資金，將有約50%用于購買原材料，約17%償還來自大股東周大福企業(yè)的貸款，約14.4%償還上市前預先派發(fā)股息所借取的貸款，余額用來裝修分店等。

　　據(jù)了解，截至9月底，周大福在香港及內地共設有1500家分店，覆蓋內地250個城市，去年在內地的市場占有率達12.6％，港澳地區(qū)更達20.1％。

　　同時，周大福高層透露，其目標是在2012年到2015年間每年凈增加200個珠寶首飾零售點，在2016年達到約2000個珠寶首飾零售點的布局。

　　中投顧問IPO咨詢部分析師楊文柳向記者表示，周大福為亞洲珠寶行業(yè)龍頭企業(yè)，預計其今年凈利潤將會超過50億元。